Инструкция по настройке интеграции сервиса Финансист с 1С 8.3

Интеграция с 1С происходит бесшовно. Для начала вам нужно создать интеграцию в вашем аккаунте Финансист, затем авторизоваться в своей 1С и добавить расширение сервиса "Финансист"


В течение нескольких минут, данные, которые мы отправили в сервис будут отправлены в Финансист. Для того, чтобы начать работу с ними, вернитесь в сервис и откройте вкладку "Документы" для операций БДР (Бюджет Доходов и Расходов) или вкладку "Платежи" для операций по ДДС (Бюджет Движения Денежных Средств).
Разноска фактических данных

После первой загрузки данных из 1С они автоматически попадут в статью «Нераспределенный приход» или «Нераспределенный расход». Их необходимо разнести и создать шаблон, чтобы в дальнейшем все документы распределялись по статьям отчета сразу после загрузки.
После выбора документов, нажмите «Изменить параметры»
<
Выберите все операции кликнув в окне слева, либо выберите вручную интересующие документы, поставив «галочку слева
<
В списке выберите пункт «Статья» и нажмите «Продолжить»
i
Для того, чтобы вручную выбрать статью отчета, соответствующую платежу нажмите в столбце«Название статьи» - «Выберите». В выпадающем меню, вы можете выбрать название уже созданной статьи, либо создать новую
<
Кликнув на кнопку «Добавить» нам необходимо создать шаблон для разнесения «факта», чтобы все платежи в дальнейшем при загрузке разносились автоматически
<
На этом шаге мы создаем шаблон для загрузки «факта». Он работает по привычному для пользователя Excel.
Например: Если «Назначение платежа» содержит «Канцелярия», то данные платежи попадут в статью «Офисные расходы».

После завершения настройки правил обязательно сохраните шаблон и используйте его в дальнейшем.
i
Регламентные задания

Может быть такое, что после внесения изменения регламентные задания все равно не будут работать, это значит, что база находится в режиме копии, все фоновые задания в таком случае выключены. В этом случае нужно зайти в регламентные и фоновые задания, на последней картинке будет написано, что регламентные задания выключены - их нужно включить, нажав на соответствующую кнопку